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电价市场化迎新机制,区域煤电、新能源企业或将受益
2019-12-03 08:10:09

电价市场化改革迎来了重要的一步。

9月26日晚,国务院常务会议决定取消尚未商业化的燃煤发电煤电价格联动机制,将现行基准上网电价机制改为“基准价格上下浮动”市场化机制,浮动幅度分别不超过10%和15%。明年,我们将确保一般工商业的平均电价只会下降而不会上升。

9月27日,a股的开盘价仍在2930点波动。截至发布时,上证综指已收于2930点,上涨0.03%。在电价市场化机制下的煤电板块,大部分股票小幅上涨,美津能源(000723.sz)和红阳能源(600758.sh)涨幅超过2%。电力部门上下波动了一半,个别股票的具体变化显示出差异。长源电力和西昌电力跌幅最大,分别达到7.96%和3.88%。宝信能源(000690.sz)和建投能源(000600.sz)分别上涨2.97%和2.66%。

新机制的引入有着特殊的背景。中国燃煤发电机组占总发电量的50%以上,占总发电量的60%,而燃料成本约占燃煤发电机组运行成本的70%。煤炭价格的变化对单位边际利润空间有很大影响。

从2020年开始,中国将很快告别实施了15年的煤电联动机制。早在2004年,为解决“市场煤”与“计划电”之间的矛盾,建立了联动机制,即电价根据煤炭价格的波动进行调整,联动机制于2005年首次实施。

区域煤电企业有望发展良好

一位电力分析师告诉第一财经记者,煤电联动主要是为了解决煤电企业面对煤炭价格大幅波动时的生存问题。当煤炭价格上涨时,电力企业难以生存。煤电两种价格的矛盾在一定程度上造成了国内火电企业的经营困难。发电企业的积极性和投资将会受挫。

"浮动机制可以分割国内电厂的利润,并在一定程度上保护它们."分析师进一步表示。

在新机制下,其余50%的煤电将实行“基准价上下浮动”的市场化机制,这将放松电价。上述分析师告诉记者,“目前,电力需求相对较弱,全国供应相对繁荣。此外,会议指出,明年电价不会上涨,这对发电企业及其用电成本来说是个好消息。”

根据统计局公布的8月份能源产量,8月份发电量增长1.7%,比上个月快1.1%,比去年同期低5.6%,仍处于较低水平。火力发电同比增长1.5个百分点,至-0.1%。总体而言,电力需求仍然相对较弱,1月至8月火力发电累计增速为-0.1%,仍保持较低水平。

此外,自今年年初以来,a股电力行业呈现上升趋势,但尚未超过市场。风力数据显示,自2019年初以来,电力行业上涨了11.64%,同期上海和深圳300指数上涨了30.72%。电力部门仍然损失了大约19个。今年到目前为止的市场份额。分子板块、水电板块和气体板块本周分别上涨0.31%和0.07%,而热能板块下跌1.75%。

具体就个股而言,华能国际(600011.sh)自今年以来一直呈现下跌趋势,甚至在近日跌至新低。国电电力(600795.sh)股价自去年10月以来一直徘徊在2元/股,似乎已经跌入“准仙股”趋势。

此外,一些组织认为,这一政策对煤炭和电力行业有利,因为从那时起,电价有一个相对固定的锚和一个较低的波动限制,在短期内不会有限制估值的价格调整预期。

新电价机制、新能源还是效益

一些能源分析师告诉第一财经记者,如果煤炭价格上涨但电价不上涨,将降低煤炭相对于新能源发电的优势,有利于新能源的发展。

他进一步表示,从目前的煤炭供应来看,上游煤矿受到节前安全检查等因素的影响,上月产量增速同比放缓。从短期来看,煤炭价格可能相对稳定,但考虑到随后经济走势疲软和电力需求持续低迷,煤炭需求预计将进一步减弱。

国鑫证券研究新闻认为,新的电价机制有利于各方。由于煤炭和电力的电价可能会因煤炭价格上涨而上涨,火电电价的上涨将意味着补贴缺口的缩小、财政补贴压力的降低以及产业链中现金流压力的降低。

同时,研究论文还指出,浮动电价政策或优惠新能源发电补贴。转向浮动电价政策,并遵循与之相匹配的分布式市场导向交易(通过隔墙售电)政策,将再次引发国内市场对负担得起的新能源装置的需求。新机制的招标模式可能为新能源消费开辟空间。

事实上,自今年以来,传统煤炭企业已逐步规划出新能源领域。以山煤国际(600546.sh)为例。该公司于7月26日宣布,已与军时能源签署了“战略合作框架协议”。双方计划共同建设一个10gw异质结电池生产线项目,这是目前世界上最大的热门生产线。

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